Zusammenfassung der Öl- und Gasaktien: Shells Q2-Update und Chevrons Übernahme im Fokus

Es war eine weitere Woche, in der die Ölpreise stiegen, während die Erdgas-Futures einen Verlust verzeichneten. An der Nachrichtenfront kam die Schlagzeile vom EnergieriesenHülse's SHEL-Ergebnisupdate für das 2. Quartal und sein amerikanisches PendantChevron CVX übernimmt die Übernahme eines in Argentinien ansässigen Agrarproduktunternehmens. Entwicklungen im Zusammenhang mitPatterson-UTI EnergyPTEN,TC-EnergieTRP undBeteiligungen der Expro-Gruppe Auch XPRO schaffte es in die Schlagzeilen. Insgesamt war es ein durchwachsener Sieben-Tage-Zeitraum für die Branche. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stiegen um 4,6 % und schlossen bei 73,86 US-Dollar pro Barrel, aber die Erdgaspreise fielen um 7,7 % und schlossen bei 2,582 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu). Insbesondere die Entwicklung der Rohölpreise war weiterhin positiv. Regierungsdaten offenbaren einen weiteren Rückgang der Vorräte und OPEC-Chef Saudi-Arabien versprach, seine derzeitige Produktionskürzung von 1 Million Barrel pro Tag bis August zu verlängern. Unterdessen befand sich Erdgas auf der anderen Seite, nachdem die wöchentliche Bestandsveröffentlichung des US-Energieministeriums einen höheren Anstieg aufwies. unerwarteter Anstieg der Vorräte. Zusammenfassung der wichtigsten Geschichten der Woche1.Hülse sagte, dass Wartungsprobleme im Golf von Mexiko, Norwegen, Malaysia und Brasilien zu einem Produktionsrückgang im zweiten Quartal führten. Der in London ansässige Supermajor verzeichnet außerdem deutlich geringere Beiträge aus dem Handel mit Flüssigerdgas und Verluste in seinem Chemiesegment. Shell prognostiziert außerdem Abschreibungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal, die jedoch keinen Einfluss auf die bereinigten Gewinne des Zeitraums haben werden. Die LNG-Verflüssigungsmengen von Shell werden voraussichtlich im Bereich von 6,9 bis 7,3 Millionen Tonnen liegen, was einem Rückgang von etwa 1,4 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die integrierte Gasproduktion von Shell wird voraussichtlich im Bereich von 950.000 bis 990.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/Tag) oder 970.000 BOE/Tag in der Mitte liegen. Auch im Januarquartal lag sie bei 970.000 BOE/Tag. Dem neuesten Update zufolge sank die Upstream-Produktion von Shell im zweiten Quartal 2023 in der Mitte der Prognose sequenziell um 9,4 %. Der Supermajor schätzt seine Produktion auf 1.650 bis 1.750 (Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag) MBOE/Tag im Vergleich zu 1.877 MBOE/Tag im ersten Quartal 2023, was durch Wartungsarbeiten beeinträchtigt wurde. Es wird erwartet, dass Steuerbelastungen den Gewinn in einer Größenordnung von 1,5 bis 2,3 Milliarden US-Dollar belasten werden. (Was hat Shell in seinem aktualisierten Ergebnis vor dem zweiten Quartal verraten?)2. Chevron Renewable Energy Group, eine Tochtergesellschaft des EnergiekonzernsChevron , und das renommierte globale Lebensmittel- und Agrarunternehmen Bunge Limited haben die Übernahme von Chacraservicios, einem Saatgutunternehmen mit Sitz in Argentinien, bekannt gegeben. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Lieferketten beider Unternehmen zu erweitern und der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Rohstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß gerecht zu werden. Durch die Aufnahme von Chacraservicios in ihre globalen Aktivitäten verstärken Chevron und Bunge ihr Engagement für nachhaltige Lösungen und tragen zu einer kohlenstoffärmeren Energiezukunft bei. Die Renewable Energy Group von Chevron und die Übernahme von Chacraservicios durch Bunge demonstrieren ihr Engagement für nachhaltige Praktiken und die Entwicklung erneuerbarer Kraftstoffe. Indem sie den Leindotteranbau von Chacraservicios in ihre Lieferketten integrieren, tragen beide Unternehmen zum Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien bei. (Chevron Unit & Bunge übernehmen argentinisches Ölsaatengeschäft)3. US-amerikanisches Ölfeld-DienstleistungsunternehmenPatterson-UTI Energy hat zugestimmt, Ulterra Drilling Technologies zu kaufen, einen weltweit führenden Anbieter spezialisierter Bohrerlösungen. Diese strategische Übernahme zielt darauf ab, die betrieblichen Fähigkeiten von Patterson-UTI zu verbessern, sein Technologieportfolio zu erweitern und seine Position als führendes Bohr- und Komplettierungsunternehmen zu festigen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Patterson-UTI Ulterra Drilling Technologies für eine Gegenleistung von 370 Millionen US-Dollar in bar übernehmen und 34,9 Millionen Aktien der PTEN-Stammaktien. Ulterra wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas. Es ist ein weltweit renommierter Anbieter von PDC-Bohrern (polykristalliner Diamant-Kompaktbohrer). Mit Aktivitäten in aktiven Becken in Nordamerika hat sich Ulterra als Marktführer auf dem nordamerikanischen PDC-Bohrermarkt etabliert. Die ausstehende Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen unterliegt, wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen. Die Übernahme von Ulterra wird das Betriebs- und Technologieportfolio von Patterson-UTI erweitern und seine Marktpräsenz bei Bohrungen und Fertigstellungen stärken. Die Hinzufügung der führenden Position von Ulterra auf dem PDC-Bohrermarkt wird die Fähigkeiten von Patterson-UTI verbessern und seine 45-jährige Betriebs- und Innovationsgeschichte weiter vorantreiben. (Patterson-UTI kauft Ulterra und stärkt Portfolio)4. In Kanada ansässiger EnergieinfrastrukturbetreiberTC-Energie erlitt kürzlich einen erheblichen rechtlichen Rückschlag, als das Delaware Chancery Court in einer Sammelklage im Zusammenhang mit der Übernahme der Columbia Pipeline Group Inc. im Juli 2016 gegen das Unternehmen entschied. Das Gericht stellte fest, dass die ehemaligen Führungskräfte von Columbia gegen ihre Treuepflichten verstoßen hatten, und machte wesentliche Angaben Offenlegungsunterlassungen, und TC Energy wurde davon ausgegangen, dass sie sich dieser Verstöße bewusst waren und daran beteiligt waren. Das jüngste Gerichtsurteil hat TC Energy in eine herausfordernde Lage gebracht. Das Gericht stellte fest, dass das Unternehmen Zacks Rank #2 (Buy) schuldig war, und sprach den Aktionären Schadensersatz in Höhe von 1 US-Dollar pro Aktie zu, wobei die endgültige Entschädigung voraussichtlich rund 400 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen betragen wird. Die genaue Haftungsverteilung zwischen den ehemaligen Führungskräften von Columbia und TC Energy wird jedoch in einem späteren Verfahren geklärt. Sie können sehenDie vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien Nr. 1 finden Sie hier .Obwohl TC Energy mit dem Urteil entschieden nicht einverstanden ist, prüft das Unternehmen derzeit seine Berufungsmöglichkeiten, sobald das endgültige Urteil gefällt und die Haftungsverteilung festgelegt ist. Das Unternehmen bestreitet im Urteil mehrere tatsächliche und rechtliche Feststellungen. Allerdings wird ein Berufungsverfahren voraussichtlich etwa ein Jahr dauern, was die Lösung dieser Rechtssache in die Länge ziehen wird. Für Investoren und Stakeholder ist es wichtig, den Fortschritt der Berufung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzlage und den Betrieb von TC Energy zu überwachen. (TC Energy erlitt Rückschlag bei negativem Gerichtsurteil)5. EnergiedienstleisterExpro Group Holdings NV Kürzlich gab das Unternehmen den Gewinn eines bedeutenden Auftrags für den Einsatz seiner bahnbrechenden 15K-Kugelhahnbaugruppe mit einfacher Abscherung und Dichtung für hohe Schmutzpartikel bekannt. Dieser Vertrag markiert die erste Nutzung der innovativen Technologie von Expro durch einen großen Betreiber der Branche. Der einzelne Scher- und Dichtungsmechanismus von Expro wird ein integraler Bestandteil eines umfassenden Unterwasser-Tiefwasser-Komplettierungs-/Interventionssystems sein, das für einen geschätzten Kunden im Golf von Mexiko entwickelt wird. Das System wird in einem Tiefsee-Unterwasserfeld etwa 6.600 Fuß (2.000 Meter) unter der Oberfläche eingesetzt. Der Dreijahresvertrag im Wert von über 15 Millionen US-Dollar stärkt Expros Position als führender Anbieter von Miet- und maßgeschneiderten Unterwasser-Bohrlochzugangslösungen. Die Fachkompetenz des Unternehmens in Bezug auf primäre Bohrlochkontroll- und Trennoptionen während Bohrlochtests, Fertigstellung und Interventionsarbeiten unter Wasser hat ihm branchenweite Anerkennung eingebracht. (Expros einzigartige Unterwassertechnologie erhält 3-Jahres-Vertrag)

Die folgende Tabelle zeigt die Preisbewegung einiger großer Öl- und Gasakteure in der vergangenen Woche und in den letzten sechs Monaten.Unternehmen letzte Woche, letzte 6 Monate

XOM -2,4% -6%CVX -2% -11,4%COP -0,4% -11,8%OXY -0,3% -8,4%SLB +8,6% -4,8%RIG +10,3% +50,8%VLO -2,1% -15,7%MPC +1,2 % +0,2 %Da sich Öl und Gas in unterschiedliche Richtungen bewegten, waren die Aktien gemischt. Der Energy Select Sector SPDR – eine beliebte Methode zur Verfolgung von Energieunternehmen – fiel letzte Woche leicht um 0,5 %. In den letzten sechs Monaten ist der Sektor-Tracker um 7,6 % gesunken.

Wie üblich werden die Marktteilnehmer die regelmäßigen Veröffentlichungen genau verfolgen, um Hinweise auf die Richtung der Rohstoffe zu erhalten. In diesem Zusammenhang werden die Statistiken der US-Regierung zu Öl und Erdgas – einer der wenigen zuverlässigen Indikatoren, die regelmäßig veröffentlicht werden – auf dem Radar der Energiehändler sein. Auch die Daten zur Anzahl der Bohrinseln des Ölfeld-Dienstleistungsunternehmens Baker Hughes, die einen Hinweis auf die Trends in der US-amerikanischen Rohöl-/Erdgasproduktion geben, werden aufmerksam verfolgt.

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Chevron Corporation (CVX): Kostenloser Aktienanalysebericht

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN): Kostenloser Aktienanalysebericht

TC Energy Corporation (TRP): Kostenloser Aktienanalysebericht

Expro Group Holdings NV (XPRO): Kostenloser Aktienanalysebericht

Shell PLC Unsponsored ADR (SHEL): Kostenloser Aktienanalysebericht

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